הגנה על צוואה היא תהליך רב שלבי שמטרתו להבטיח את קיום הצוואה כפי שהמצווה כתב אותה. התהליך כולל שלושה שלבים עיקריים:

שלב ראשון – תכנון עריכתה של הצוואה

בשלב זה יש לבחון את הגורמים שעשויים להתנגד לצוואה, כגון יורשים אחרים, קרובי משפחה או גורמים עסקיים. יש גם לבחון את הרצון של המצווה ולגבש הוראות צוואה שיתאימו לרצון זה.

שלב שני – עריכת הצוואה

בשלב זה יש לערוך את הצוואה בצורה נכונה מבחינה משפטית. הצוואה צריכה להיות כתובה בכתב, חתומה על ידי המצווה ועל ידי שני עדים.

שלב שלישי – הגנה על הצוואה לאחר עריכתה

בשלב זה יש לשמור על הצוואה במקום בטוח, ולנקוט בצעדים כדי להקשות על התנגדויות לצוואה.

נקודות חשובות להגנה על צוואה

• עריכת הצוואה על ידי עורך דין מנוסה ומומחה בתחום הירושות.
• בחינה וגיבוש של הוראות הצוואה תוך התחשבות ברצון המצווה ובגורמים שעשויים לנסות להתנגד לצוואה.
• הקפדה על אופן עריכת הצוואה ועל צורתה החיצונית.
• שמירה על הצוואה במקום בטוח ונגיש.
• הסרת חסמים בפני מי שעשוי להתנגד לצוואה.
• הגנה על הצוואה באמצעות כתב תשובה להתנגדות בצורה מקצועית ויעילה.